Postat acum 1 zi
Un contabil modern nu primește documente pe WhatsApp
Dacă fiecare client îți trimite facturi pe email, WhatsApp, Signal și 3x pe lună uiți unul, pierzi bani și nervi. Un portal de clienți bine făcut rezolvă 80% din munca administrativă.
Ce trebuie să conțină
1. Portal client (core feature)
Fiecare client are cont:
- Upload documente (drag & drop, bulk)
- Categorizare automată (factură intrare / ieșire / chitanță / extras bancar / contract)
- OCR (extragere automată date din PDF/poze — vezi Docsumo, Rossum, AWS Textract)
- Arhivare organizată (2019 → Ianuarie → Furnizori)
- Semnătură electronică documente (certSIGN, DocuSign)
- Chat cu contabil
- Facturi emise + plăți
2. Integrare cu SmartBill / Oblio / FGO
- Fiecare factură client → sync automat în soft facturare
- Rapoarte fiscale lunare generate automat
- Transmitere SAF-T în ANAF (cu plugin-uri verificate)
3. Automatizări care economisesc ore
Cu Make / n8n:
- Client a uploadat 10 facturi → email "am primit, vor fi prelucrate în 48h"
- Cu 3 zile înainte de deadline ANAF → SMS către contabil + client "adună documente"
- La sfârșitul lunii → email client cu raportul TVA + impozit
- Client care nu a plătit onorariu 45 zile → email 1 → email 2 → SMS → apel
4. Calculatoare fiscale (lead magnets)
Pagini publice SEO cu:
- Calculator salariu net / brut 2026
- Calculator impozit microfirmă / SRL
- Calculator TVA
- Calculator diurnă
- Calculator reținere freelancer (PFA vs SRL)
Fiecare calculator = pagină rank-uită + formular de capturare ("primește raport pe email").
5. Content authority SEO
- "Cum completezi D394 corect"
- "Ce este e-Factura și cum o implementezi"
- "Diferența PFA vs SRL în 2026"
- "Impozit dividende SRL nou regim"
- "Cât costă contabilitatea unui SRL mic"
Asta aduce freelanceri și SRL-uri mici (piața cea mai mare) direct pe site.
6. CRM clienți
Pentru fiecare:
- Tipul entității (PFA, SRL, microfirmă, SA)
- Cod fiscal + IBAN (criptate)
- Onorariu lunar
- Plăți (la timp / întârzieri)
- Servicii (contabilitate, payroll, consultanță, expertiză)
- Documente contractuale (contract prestări, GDPR, DPA)
- LTV + churn risk
CRM-uri: Bitrix24, Pipedrive, Zoho, custom Next.js.
Securitate obligatorie
Contabilul stochează date fiscale + financiare — categoria cea mai sensibilă după medical.
- Criptare at-rest + in-transit
- 2FA obligatorie pentru portal
- Backup zilnic + retenție 10 ani (cerință fiscală)
- Hosting UE (nu US fără analiză DPIA)
- Audit log cine a accesat ce
- DPO dacă firma are 3+ angajați
Cât costă
- Site simplu prezentare + blog → buget mic (vezi preturi)
- Site + portal client basic (upload + CRM) → buget mediu
- Site + portal + integrări SmartBill + automatizări → pachet business
- Platforma completă cu OCR + semnături + raportare → proiect enterprise
Economia pe care o face portalul (ore de admin) plătește proiectul în 3–6 luni.
Integrări utile
- SmartBill / Oblio / FGO — facturare
- Payoda / Revolut Business / Wise — extras bancar automat
- certSIGN / DocuSign — semnături electronice
- ANAF SPV — declarații
- Mailchimp / Brevo — newsletter lunar cu schimbări legislative
SEO local
- "Contabil [oraș]"
- "Firma contabilitate [oraș]"
- "Contabil PFA [oraș]"
- "Servicii contabile online"
- "Contabilitate SRL preț"
Greșeli frecvente
- Email-ul principal pentru documente client — haos și erori.
- Fără portal — pierzi clienții tineri care așteaptă experiență digitală.
- Fără calcul fiscal interactive — nu atragi trafic SEO.
- Preț ascuns — clienții nu mai sună.
- Site cu date fixe din 2018 — "impozit dividende 5%" când e deja altul.
Vrei portal real?
Discutăm scope-ul pe contact. Demo portal de referință la cerere.